Desde aquella vez que un mago misterioso le vendió un libro de magia; Coco adora la hechicería y las artes ocultas. Lamentablemente; bruja no se hace; se nace; así que se resigna a llevar una vida normal en el taller de sastrería de su madre. Fin. No; mentira: Todo cambia el día que llega al pueblo Qifrey; un joven pero talentoso mago que repara en el talento para dibujar de Coco. Cuando un desperfecto técnico hace que Qifrey deba realizar un hechizo a escondidas; Coco no puede evitar espiar y descubre una de las claves de la magia: se invoca a través de dibujos. Más tarde; tratando de emular lo que vio; se pone a copiar dibujos de su viejo libro misterioso; pero la cosa derrapa enseguida y tanto su casa como su madre terminan convertidas en piedra. Qifrey la rescata a último momento y le da dos opciones a elegir: o le borra la memoria; o va a tener que convertirse en su aprendiz para seguir los arcanos caminos de la magia. Coco elige lo primero y termina sus días en un orfanato. Fin. No; mentira: entusiasmada pero asustada y llena de culpa; sigue a su nuevo maestro en busca de un hechizo que contrarreste el que sin querer casi arruina su vida.