Belisario; como buen gusano que es; trabaja todo el día arrastrando hojitas y flores. Cansado de trabajar; se echa a descansar un ratito en el pasto; cerca de la laguna. Se queda dormido y al rato lo despiertan unas voces extrañas. ¿Es que hay fantasmas en ese lugar? Sale corriendo a contarle a su amigo Hernando para que juntos puedan develar el misterio. Una nueva aventura del protagonista de Belisario y el violín y Belisario y los espejos de agua.