La situación en Emalia sigue inestable; Ryo y Kaori mantienen escondidos a Takuya y a su maestra. Takuya quiere aprender a defenderse solo a toda costa para no perjudicar a su maestra y, sospechosamente, cada vez se va pareciendo más a Ryo... Después, nuestro City Hunter recibe un encargo peculiar de una joven estudiante de secundaria que hace que Ryo cambie su escala de valores acerca de las niñas de secundaria.