EN LA CONFUSIÓN DE LA BATALLA DE REPENTE CAMBIAN LAS TORNAS! Mavis, a quien Zelef había capturado, ha logrado escapar y está firmemente decidida a regresar al gremio con sus compañeros. Mientras, Natsu ha sufrido una alteración, un poder demoníaco que estaba latente en su cuerpo ha despertado y su consciencia y su aspecto han cambiado completamente!