Ultear ha capturado al mago negro Zeref! El plan de Grimoire Heart, que incluye la destrucción de Fairy Tail, aumenta de velocidad: buscan la creación de un gran mundo mágico lleno de oscuridad y confusión... uno donde Zeref sea rey y solo haya magos. Natsu y los demás pelean duro para evitar esto, pero entre una cosa y otra el caos aumenta.