Shuichi es un estudiante de instituto que tiene un poder in u su al que no puede controlar: es capaz de transformar se en un peluche gigante con una fuerza y habilidades sobrenaturales, incluso podría parecer la mascota del insti. Un día salva de un incendio con su poder a una chica llamada Clair, pero sus bajos instintos le juegan una mala pasada y la situación desemboca en que ella acaba conociendo su identidad, chantajeándolo para que la ayude. Ella le explica que va en busca de su hermana, que también es capaz de transformar se y mata a sus padres. Pero lo que no se esperan es el ataque de otro monstruo del que escapan por los pelos y al que Clair sólo ve una manera de derrotar: bajando la cremallera de shuichi y entrando dentro de él. Los dos van a compartir cuerpo y alma literalmente y la relación de dominación y Unión entre ellos llegar mucho más lejos de lo que esperan. Y el origen de todas estas transformaciones resultará ser de lo más sorprendente.