Preocupado por las miradas de quienes le rodean, Yôzô Ooba ha vivido dedicándose a hacer payasadas. Cuando se encuentra con Yoshiko, una mujer que nunca desconfía de los demás, empieza a buscar a tientas una vida nueva. Pero alguien ensucia la mente y el cuerpo puros de Yoshiko, y el alma de Yôzô se hunde en el Infierno. Este intenta huir del sufrimiento ahogando sus penas en alcohol y, después, para cortar con la bebida, se vuelve adicto a la morfina. Entonces, en el sanatorio donde ingresa para curarse, conoce a alguien...