Flandes, 1564. Una obscura conspiració afectaplana sobre la Germandat de l’Enigma de Salomó. La lectura d’un text secret ha arrosegat a la bogeria alguns dels seus components. Un d’ells, Bartolomé Loos, tractarà de descobrir l’origen de tan greu amenaça. Mentrestant, el jove Ismael, que té el somni d’entrar com aprenent a la Germandat, decideix seguir la pista d’un misteriós viatger, en qui creu reconèixer un dels membres.