1874. À Marseille, Monsieur George - ou le jeune Joseph Conrad - a tout juste 17 ans. Il admire Mills qui lui fait rencontrer doña Rita, une égérie du mouvement carliste espagnol. Profondément séduisante, elle fait l'admiration de tous les hommes. Entraîné par Mills mais surtout par goût de l'aventure et de la mer, il entreprend, avec son ami Dominique, de livrer en contrebande des armes en Espagne. Et doña Rita le fascine...