Ils sont de Retour. Le siège d'Arelium a été brisé, mais seulement au prix d'un lourd sacrifice. Le Baron est tombé, victime d'un réseau complexe de mensonges conçus pour semer la zizanie entre Arelium et la Baronnie côtière de Kessrin. Merad Reed, meurtri et désabusé, est hanté par la mort tragique des hommes sous son commandement. Lorsque tout contact est perdu avec la Vieille Garde de Morlak, il se rend dans le nord pour enquêter. Ce qu'il trouvera là-bas le changera à jamais. Après avoir échappé de justesse à une tentative d'assassinat, Jelaïa del Arelium s'efforce de comprendre ses nouveaux pouvoirs et la terrible addiction qui la ronge. Les prêtresses de Brachyura détiennent peut-être les réponses qu'elle cherche, mais après des années passées à protéger les secrets des Douze, peut-elle leur faire confiance ? Le Seigneur Praxis, désormais Régent, doit faire face aux conséquences imprévues de ses propres machinations lorsqu'une simple dague le conduit des tours étincelantes de Kessrin à la tempétueuse Mer de Chagrin, et à une nouvelle menace terrifiante.Pendant ce temps, quelque part sur une route poussiéreuse loin de la civilisation, un ancien demi-dieu vient lentement à leur rencontre. Il s'est réveillé après des décennies de sommeil pour accomplir son ultime mission... Détruire la terre des hommes.