Gwyn Jones está más que satisfecha con su vida en Graves Glen.Ella, junto a su madre y su prima, ha formado un nuevo y poderosoaquelarre, regenta una exitosa tienda de artículos de brujería y haempezado a entrenar a algunas brujas jóvenes de la ciudad. A medidaque Halloween se aproxima, solo hay un problema, y tiene nombre yapellidos: Llewellyn "Wells" Penhallow.Wells ha regresado aGraves Glen para restablecer la conexión de su familia con la ciudadque fundaron, y también para empezar una nueva vida tras años de serun hijo obediente en Gales. Cuando abre su propia tienda justoenfrente de la de Gwyn, pronto descubre que puede conseguir más de loque imaginaba siendo su competencia.Cuando la pugnaprofesional da paso al terreno personal y desemboca en un apasionadobeso, ambos deciden mantenerse alejados el uno del otro, convencidosde que ha sido solo una coincidencia fruto de la magia. Pero cuando un misterioso aquelarre de brujas llega a la ciudad y los poderes deGwyn empiezan a disiparse, ella y Wells deberán trabajar juntos paradescubrir qué quieren esas brujas y cómo pueden restaurar la magia deGwyn antes de que sea demasiado tarde.