Un misteriós fabricant de joguines que viu reclòs en una mansiógegantina poblada per éssers mecànics i ombres del passat... Un enigma al voltant d'estranyes llums que brillen entre la boira que envoltal'illot del far. Una criatura de malson que s'oculta en la profunditat del bosc... Aquests i altres elements teixeixen la trama del misterique unirà la Irene i l'Ismael per sempre durant un màgic estiu a laBadia Blava.