El profesor Manuel Fontana se ha propuesto develar el misterio que se esconde tras la obra del pintor peruano Pancho Fierro, sin saber que al adentrarse en esta investigación su propia vida correrá peligro. En este viaje, que lleva a Fontana por distintos escenarios y latitudes, somos privilegiados testigos del amor, la pasión y la nostalgia que, como una delicada pátida que acaba por cubrirlo de un modo casi imperceptible, tejerán las subtramas de este policial pegado de ladrones, falsificadores y verdugos en torno de una gran conspiración. ¿Existirá de verdad una secta que domina el arte peruano? ¿Esta secta ha escrito una historia apócrifa que ha terminado por convertirse en la oficial? Tal como si de una acuarela del genio se tratase surge la pregunta de cuántas capas de realidad o ficción logran darle forma a una historia y con ello volvemos al principio de la búsqueda.