Gyles Rawlings es un hombre decidido a controlar cada aspecto de su vida: quiere casarse con una dama que se preste disciplinadamente a darle hijos, y que haga la vista gorda mientras él busca placer en otra parte. Francesca cumple a la perfección con sus exigencias maritales y una joven bellísima con sus otras necesidades. En realidad, la formal prometida de Gyles es la atrevida hechicera que inspira sus fantasías...